Las sospechas recaen sobre Ruby tras ser asesinado un vecino de Storybrooke

El miedo de Ruby de convertirse en lobo por primera vez en Storybrooke sin la maldición y con luna llena se confirma cuando uno de los habitantes es asesinado brutalmente y Ruby es la primera sospechosa. Decker (El Rey Jorge) amenaza con convertirse en sheriff y en exponer a David como un pastor no como un principe. Además Leroy encontrará un tresoro en Storybrooke que puede ayudar a traer a Mary Margaret y Emma de vuelta.

Mientras tanto en el país de cuento de hadas, Caperucita encuentra en Anita, una carismática y misteriosa líder de varios humanos que como ella también se convierten en lobos.