David protegerá a los habitantes de Storybrooke

Regina continúa tratando de recuperar su magia. David, por su parte, busca desesperadamente a Mary Margaret y Emma. Lo que él desconoce es que el sombrero mágico las trasladó a ambas al mundo de los cuentos de hadas.

Mientras, los siete enanitos descubren qué es lo que pasa si tratan de traspasar los límites de Storybrooke.

En el mundo de los cuentos, se acerca el día de la boda de Regina y el rey Leopold. Regina conoce a un hombre que le asegura que le puede ayudar a librarse de las garras y la influencia de Cora.