Mario no puede olvidar a Adela

Sara, rabiosa porque se siente engañada por Fernando, arremete contra él. La boda de éste con Teresa sigue su curso y Fernando, coaccionado por su madre, no puede decir que no.

El Chato, tras ser socorrido por Lupe en el cortijo de los Montoro la noche anterior, llega malherido a las cuevas y es atendido por Marcial. El bandolero se vuelve a ilusionar con el amor de Lupe.

Dos generales visitan a Leonor disgustados por el fracaso del atentado al diputado Guruceta.Inés quiere casarse pronto con Mario pero el joven da largas porque no se puede quitar de la cabeza a Adela.

A Arazana llega un peculiar personaje, Onofrof. Se presenta como famoso hipnotizador pero en realidad lo que quiere es hacerse inmensamente rico gracias al dinero que hay en la caja fuerte del banco.