Lanceflot y su escudero van cabalgando por el bosque. Finalmente llegan al castillo del mago Leroy y de pronto aparece el terrible dragón que echa espuma por la boca e intenta morderles pero Laceflot le atraviesa con la espada y petrifican al dragón. Finalmente los intrepidos llegan hasta el mago Leroy que está haciendo una poción pero necesita el mechón de una virgen que acuden a buscar entre el pueblo llano.